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CE QU'ILS EN DISENT

Coaching financier

Vous avez de l’argent qui dort dans votre compagnie et aimeriez maximiser son utilisation, mais ne savez pas où le placer? Vous souhaitez investir à faible risque tout en obtenant des rendements intéressants? Vous pensez à votre retraite, mais ne savez pas comment la planifier? Comme beaucoup, vous êtes perdu dans le brouillard fiscal…

Chaque situation est différente et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver et d’adapter le marché des services financiers à ses besoins.

Pour vous aider dans cette démarche, nous avons créé un service de coaching financier personnalisé clés en main.

Notre but ? Vous donner toute l’information pertinente et les outils nécessaires à l’optimisation de votre situation financière personnelle et  de celle de votre entreprise.

Concrètement, nous vous aidons à :

  • Structurer l'entreprise afin d'optimiser la répartition de l'avoir entre les membres de la famille.
  • Optimiser la rémunération (par exemple, dividendes, salaires) selon les différents environnements d’imposition.
  • Travailler en collaboration avec les différents intervenants (avocat fiscaliste, comptable agréé, notaire) afin d’assurer une cohérence entre chacun.

Notre processus

Rencontre préliminaire - définition du mandat :

Faire votre connaissance pour mieux vous comprendre et cerner vos besoins particuliers.

Première rencontre du processus :

Analyse et portrait de votre situation personnelle et de celle de votre entreprise.

Deuxième rencontre du processus :

Présentation de différents instruments de placement fiscalement avantageux pour optimiser votre situation financière.

Troisième rencontre du processus :

Analyse de vos actifs et planification de votre retraite en fonction des différents scénarios présentés.

Livrable :

À la fin de notre processus, nous avons mis en place, ensemble, une stratégie financière complète et personnalisée qui contribue à la maîtrise de votre environnement fiscal.

Par la suite, nous assurons un suivi périodique et adaptons votre stratégie au fil de l’évolution de votre situation personnelle et de celle de votre entreprise.